一：理財(cái)規(guī)劃師項(xiàng)目背景

理財(cái)規(guī)劃師是由國家人力資源和社會(huì)部依法正式推出的一項(xiàng)國家職業(yè)資格認(rèn)證（CHFP）。根據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)并且鑒定考試合格者，可獲得相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書》。該證書是我國迄今直接面向國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級(jí)資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個(gè)國家互換互認(rèn)。目前，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二、三級(jí)已經(jīng)在全國進(jìn)行統(tǒng)一鑒定考試（全國統(tǒng)考）近八年，培養(yǎng)了將近四十萬人的職業(yè)化人才隊(duì)伍，在全國產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會(huì)影響。

二：理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)對(duì)象

1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；

2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)顧問等）；

3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員

三：理財(cái)規(guī)劃師考試科目

每年5月、11月第三周周末全國統(tǒng)考

分為理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核和綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、技能操作考核以及綜合評(píng)審均采用百分制筆試方式，60分以上為鑒定合格成績(jī)。

四：理財(cái)規(guī)劃師申報(bào)條件（具備以下條件之一即可）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲。

（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）年滿33周歲且取得本科學(xué)歷（學(xué)信網(wǎng)可查），連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

五：理財(cái)規(guī)劃師證書頒發(fā)  

由人力資源和社會(huì)部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡(jiǎn)稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是一個(gè)由政府直接頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號(hào)文件)，職業(yè)資格一級(jí)等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級(jí)職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號(hào)，可登錄中華人民共和國人力資源和社會(huì)部——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(osta)查詢。